猫眼娱乐2月4日赴港IPO 招股价区间14.8-20.4港元

　　腾讯科技讯 猫眼娱乐（股票代码：1896）拟在全球发售132,377,000股，香港发行111,139,200股，每股IPO区间为14.80-20.40港元，最高发行价20.40港元，拟于2月4日挂牌交易。

 

　　1月23日，猫眼娱乐更新的招股书显示，截至2018年9月30日止的9个月，猫眼平均月活跃用户数为1.346亿，电影票总交易额为256.25亿元，电影票数目为6.794亿张。

 

　　2018年前9个月，猫眼娱乐总营收为30.62亿元，其中来自在线娱乐票务服务的收入为18.32亿元，该业务为主要收入来源，营收占比为59.8%；娱乐内容服务营收为9.10亿元，营收占比为29.8%；娱乐电商服务营收为1.60亿元；广告服务及其他营收为1.60亿元。

 

　　2018年前9个月，猫眼娱乐共亏损1.44亿元，2017年同期为亏损1.52亿元。

 

　　IPO前，腾讯持股16.27%，美团点评持股8.56%。全球发售完成后，综合各因素影响，腾讯持股比例在13.71%-14.05%之间，美团点评持股比例为7.22%-7.39%。

 

　　同时，猫眼娱乐还引入新投资者参与IPO，其中包括小米集团。根据更新版招股文件显示，小米集团旗下的投资公司Green Better将作为基石投资者，认购猫眼娱乐260万美元（约合2028万港元）等价股份。

 

　　其他基石投资者还有，IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光创投。

 

　　华兴资本为猫眼娱乐IPO的独家财务顾问，摩根士丹利、美林美银为联席保荐人。

 

　　文件显示，猫眼接受投资者申购的截止日为1月28日，2月1日公布认购结果。该公司的股票预计将于2月4日开始挂牌交易。本次集资所得计划用于提升综合平台、研发及技术基建，以及拓展业务营运等。

 

　　2018年9月3日晚间，猫眼娱乐在港交所首次披露了招股说明书。招股书显示，猫眼娱乐（下简称“猫眼”）上市主体为Entertainment Plus，天津猫眼微影为集团旗下经营的控股公司。

 

　　猫眼娱乐并未在招股书中披募资金额，但提到未来募集资金30%将主用于提升综合平台实力，30%用于研究开发及技术基建，30%用于拓展业务和潜在投资、收购，剩下10%用于补充运营资金。

 

　　据招股书介绍，猫眼娱乐是一家集在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务、广告及其他服务为一体的互联网娱乐服务平台。

 

　　具体而言，猫眼娱乐提供的服务包含：为电影及现场娱乐（演唱会、体育赛事等）提供在线票务服务；为电影、电视剧、综艺等提供从制作到宣传发行的娱乐内容服务；为用户或会员提供卖品在线预订及衍生品销售；依靠平台的营销资源，为客户提供广告宣传服务等。

 

　　业绩层面，2015年至2018年上半年，猫眼娱乐分别实现营业收入5.96亿元、13.77亿元、25.48亿元和18.95亿元，年均复合增长率达106.6%。